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극단 단원들은 새로 부임한 발테르 감독이 새롭게 선보일 모차르트의 돈 조반니를 위해 무대에 모인다. 발테르의 머릿속에는 전통과 대립하는 획기적인 아이디어로 가득하다. 그러나 단원들은 그의 의견에 공감하지 못한다. 발테르는 이 모든 것이 오페라에 활기를 불어넣기 위함이라고 설명한다. 공연 무대가 그러하듯, 우여곡절 끝에 드디어 새로운 무대를 선보일 공연 날이 다가온다. 결국 모차르트는 관객을 압도한다. 색다르지만 힘과 목표를 가진 모차르트를 만날 수 있다.